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天馬科技擬1.78億元收購畜禽飼料產商華龍集團72%股份
發布時間:2019-06-21 14:36:58     發布單位:搜財網 字號: T| T

6月4日,天馬科技(603668.SH)公告稱,天馬科技擬通過支付現金的方式購買華龍集團72%股權,其中包括上市公司實際控制人陳慶堂先生持有的華龍集團29%股權,以及曾麗莉、商建軍、陳文忠、史鳴章合計持有的華龍集團43%股權。

本次交易完成后,標的公司華龍集團將成為天馬科技控股子公司。本次交易擬購買資產的交易價格為17,809.98萬元。本次交易不涉及發行股份,因此本次交易不涉及上市公司股權的變動,不會導致上市公司的實際控制人發生變更。

本次交易對方中的陳慶堂先生為上市公司實際控制人。根據《重組管理辦法》和《上市規則》的相關規定,本次重組構成關聯交易。依照上市公司《公司章程》的相關規定,關聯董事在審議本次交易的董事會會議上回避表決,關聯股東在股東大會上回避表決。

本次交易的標的資產為華龍集團72%股權。依據大學評估出具的大學評估評報字[2019]840008號《福建天馬科技集團股份有限公司擬股權收購涉及的福建省華龍集團飼料有限公司股東全部權益資產評估報告》,評估機構采用資產基礎法和收益法兩種評估方法對華龍集團全部權益價值進行評估,資產基礎法評估結果為23,191.16萬元,收益法評估結果為27,500.00萬元,最終選用資產基礎法評估結果作為評估結論。根據資產基礎法評估結果,華龍集團 100%股權的評估價值為23,191.16萬元,較華龍集團母公司所有者權益賬面價值6,576.89萬元評估增值16,614.27萬元,增值率為 252.62% , 截至評估基準日,華龍集團合并報表歸屬于母公司股東權益為16,964.48萬元,華龍集團評估增值較高主要系子公司房屋建筑物等固定資產與土地等無形資產增值使得長期股權投資增值較高所致。

經上市公司與交易對方協商一致,上市公司本次收購華龍集團72%股權的交易對價為人民幣17,809.98萬元。其中,上市公司向控股股東、實際控制人陳慶堂收購華龍集團29%股權價格依據評估值確定為6,725.44萬元,上市公司向曾麗莉、商建軍、陳文忠、史鳴章分別收購華龍集團13.45%、14.15%、13.50%、1.90%股權的對價經協商分別為3,467.14萬元、3,647.59萬元、3,480.03萬元與489.78萬元,較評估價值上浮11.15%。

本次交易為天馬科技以支付現金方式購買華龍集團股權,涉及支付對價的資金來源為上市公司自有及自籌資金。根據《支付現金購買資產協議》,本次股權轉讓的交易對價分三期支付,天馬科技應于股東大會審議批準本次交易之日起30個工作日內支付第一期對價(即交易對價的 50%),于標的資產過戶至天馬科技名下之日起30個工作日內支付第二期對價(即交易對價的40%),并于標的資產過戶至天馬科技名下之日起滿一年后的30個工作日內支付第三期對價(即交易對價的10%)。

天馬科技目前主營業務為特種水產飼料的研發、生產與銷售業務,并積極向飼料產業鏈縱向、橫向延伸。公司生產的特種水產配合飼料產品主要應用于鰻鱺、石斑魚、大黃魚、龜、鱉、鱘魚、鮭鱒、鲆鰈鰨、鮑、海參等特種水產動物,產品覆蓋從種苗期至養成期的人工養殖全階段。公司自成立以來,始終如一地推行“自主創新,科技興業”的企業核心價值理念,專注于飼料工業中最高技術水平和最高收益率的特種水產配合飼料領域。公司“健馬”牌水產配合飼料被國家質量監督檢驗檢疫總局評為“中國名牌產品”,“健馬”商標被國家工商行政管理總局評為“中國馳名商標”。

標的公司主要從事飼料(主要為畜禽飼料)的研發、生產與銷售。標的公司深耕畜禽飼料行業三十載,具有深厚的技術儲備、完善的營銷網絡、優秀的品牌美譽度以及良好的盈利能力。通過本次交易,上市公司與標的公司能夠強強聯合,一方面,上市公司作為特種水產飼料龍頭企業,在福建省內具有極高的品牌知名度與廣闊的特種水產養殖客戶群體,而標的公司深耕福建區域市場30年,在福建省畜禽飼料領域具備強大的競爭力與廣泛的畜禽養殖客戶群,本次交易能夠使得上市公司進一步整合福建區域市場,擴大上市公司在核心區域的市場影響力;另一方面,本次交易將優化上市公司產品結構、擴充上市公司產品線,通過切入畜禽飼料市場,進一步增強上市公司抵御下游行業波動風險的能力,提升上市公司盈利能力與核心競爭力,有利于全體股東以及中小股東的利益。

此外,本次交易完成后,天馬科技擬籌劃進一步通過標的公司切入畜禽養殖業務板塊,一方面通過養殖業務帶動飼料業務的成長,另一方面通過產業鏈縱向深化與整合,進一步增強上市公司的全產業鏈服務能力,提升長期的核心競爭力、盈利能力與抗風險能力,為上市公司成為行業領先企業做出貢獻。


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